POUR QUI ?
Notre partenaire, leader en ingénierie et conseil en efficacité énergétique, est à la recherche d’un Conseiller en gestion de patrimoine (F/H) sur Versailles.
Notre partenaire est un cabinet de gestion de patrimoine créé il y a 10 ans et en plein développement. Avec plusieurs milliers de clients et plusieurs millions d’actifs sous gestion, ainsi qu’un riche réseau de partenaires. Le cabinet accompagne ses clients sur tous leurs projets qu’ils soient civils, immobiliers, financiers ou fiscaux.
QUELLES MISSIONS ?
Vous serez consultant en gestion de patrimoine dans une équipe dévouée avec un objectif commun : répondre aux besoins des clients, avec un très haut niveau de service, en proposant des solutions compétitives et pertinentes. Votre rôle sera de récupérer un portefeuille de clients et de les suivre à travers différents échanges durant lesquels vous serez amené à :
• Réaliser un audit patrimonial afin d’établir le profil de votre interlocuteur et de définir ses objectifs
• Analyser la situation de vos clients sur tous les plans grâce à nos outils exclusifs
• Préconiser les solutions à privilégier
• Concrétiser les investissements et accompagner leur mise en place
• Réaliser un suivi dans le temps et continuer l’accompagnement patrimonial
Grâce à nos multiples partenaires, vous aurez un large panel de stratégies d’investissement à proposer. Grâce à eux, vous serez en mesure de proposer des solutions d’investissement :
• Immobilier,
• Financier,
• D’optimisation fiscale,
• De préparation de retraite,
• De succession.
Vous évoluerez dans une équipe jeune et ambitieuse, le tout dans un environnement porteur, porté sur la digitalisation et propose aux clients de nombreux outils en ligne.
Vous aurez à votre disposition des outils qui vous permettront :
• Une saisie rapide des informations,
• Une analyse juridique, fiscale et patrimoniale approfondie,
• Une mise en conformité réglementaire,
• La création de simulations et de comptes rendus,
• La signature électronique de tous les documents réglementaires et contractuels.
Vos principales missions :
• Vous devrez gérer et développer votre portefeuille client,
• Vous animerez des rendez-vous clients, analyserez leurs potentiels besoins, mettrez en place une stratégie que vous leurs présenterez,
• Vous devrez assurer le suivi administratif de vos clients
VOUS ÊTES ?
• Titulaire d’un bac + 5
• Vous possédez de l’expérience en gestion de portefeuille en banque ou cabinet.
• Vous êtes motivé.e et tenace et de nature exigeant.e et rigoureux.se
• Vous souhaitez évoluer au sein d’un cabinet de gestion de patrimoine ambitieux et convivial
• Vous aimez le travail en équipe
• Vous avez une appétence pour la compétition et le challenge
Les conditions du poste :
Poste en CDI 35/39h
Rémunération : 40/45K€
Lieu : Versailles